永吉印務(wù)凈資產(chǎn)預(yù)估值約為13.8億元，旭飛投資擬以每股9.26元的價(jià)格向永吉印務(wù)股東定向增發(fā)大約1.3億股。在本次發(fā)行后，貴州永吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司將成為旭飛投資的控股股東。上述重組完成后，旭飛投資將由一家從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的公司轉(zhuǎn)型為主營煙標(biāo)及高端印刷品的印刷公司。本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)尚需相關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。

    對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組的背景，公告稱，旭飛投資主營業(yè)務(wù)房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營贏利能力弱、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力弱，而永吉印務(wù)需要借助資本平臺(tái)進(jìn)行外延式擴(kuò)張以提升其在煙標(biāo)印刷行業(yè)的地位。為使上市公司恢復(fù)持續(xù)贏利能力，保護(hù)全體股東的權(quán)益，旭飛投資擬向永吉印務(wù)全體股東非公開發(fā)行股份。公告顯示，2007年上半年，永吉印務(wù)曾啟動(dòng)IPO工作，募集資金投向?yàn)榻ㄔO(shè)新廠房和引進(jìn)國外設(shè)備。但由于市場原因，永吉印務(wù)IPO工作推遲。

    永吉印務(wù)自1997年成立以來，一直以煙標(biāo)印刷作為主營業(yè)務(wù)。2006年，永吉印務(wù)以增資的方式整合了貴州省內(nèi)其他4家煙標(biāo)印刷企業(yè)。2007年7月，永吉印務(wù)開始籌建新廠房。2009年年初，新廠生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。2008年，永吉印務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.2億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.1億元。永吉印務(wù)的客戶集中度很高，2007年、2008年和2009年上半年，永吉印務(wù)對(duì)貴州中煙工業(yè)有限公司的銷售收入占營業(yè)收入的比例均在95%以上。     

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