大族激光：研發推動升級 新興產業機會
2011-07-08 10:02 來源：證券時報 責編：王岑
- 摘要：
- 公司產品邁向多元化、高端化。公司以激光標記、焊接、切割設備起家，并積極拓展熱點行業專用設備，涵蓋行業包括LED、光伏、PCB和激光制版印刷行業。10年底公司擁有300多種設備型號、472項專利，公司通過了ISO9001認證和ISO14001認證。
【CPP114】訊：公司產品邁向多元化、高端化。公司以激光標記、焊接、切割設備起家，并積極拓展熱點行業專用設備，涵蓋行業包括LED、光伏、PCB和激光制版印刷行業。10年底公司擁有300多種設備型號、472項專利，公司通過了ISO9001認證和ISO14001認證。
投資要點：
公司產品邁向多元化、高端化。公司以激光標記、焊接、切割設備起家，并積極拓展熱點行業專用設備，涵蓋行業包括LED、光伏、PCB 和激光制版印刷[百科 微博]行業。10年底公司擁有300多種設備型號、472項專利,公司通過了ISO9001認證和ISO14001認證。
公司擁有強大的研發團隊和配件加工能力。公司擁有研發人員960名，10年研發投入1.59億元，占銷售額的5.1%。產品的核心配件實現自產，包括激光器、電機、機械配件、軟件及控制系統等。
激光加工設備全線恢復,實現技術突破。公司在飛行打標、大功率激光切割和激光焊接等方面實現技術突破。10年公司的激光標記設備、激光焊接設備和激光切割設備分別銷售6.1億元、3.2億元和6億元,同比增長49.3%,94.5%和87.9%,產品毛利率維持高位,分別為55%、61%和35%。
公司在LED 設備和光伏設備上實現突破。公司LED 封裝設備能夠做到進口取代，10年銷售1億元,增長337%。公司10年涉足光伏設備(擴散爐、PECVD),當年銷售2938萬元,獲得訂單2.04億元。
依托LED 設備優勢,垂直整合LED 封裝和應用業務。公司通過并購深圳國冶星光電、深圳路升光電及設立大族元亨進入LED 封裝和應用環節。10年該業務共收入3.39億元,同比增長5.4倍。
PCB 專用設備成為國內龍頭。公司的PCB 鉆孔設備從機械鉆孔升級到激光鉆孔,10年PCB 設備共收入4.6億元,同比增長76.9%。
盈利預測和投資建議:預計11-12年公司將維持高速增長趨勢，公司EPS 分別為0.44元、0.59元，按7月5日收盤價13.05元計算，對應市盈率為29.66倍和22.12倍，給予公司“增持”評級。
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