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大隱隱于市探尋中國(guó)印刷行業(yè)的隱形冠軍

2013-02-27 10:16 來(lái)源：印刷工業(yè) 責(zé)編：王岑

摘要：: “做大”一直是中國(guó)企業(yè)家揮之不去的夢(mèng)想，也是有關(guān)政府部門(mén)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)的一個(gè)重要方向，印刷業(yè)也不例外。

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　　【CPP114】訊：“做大”一直是中國(guó)企業(yè)家揮之不去的夢(mèng)想，也是有關(guān)政府部門(mén)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)的一個(gè)重要方向，印刷業(yè)也不例外。近年來(lái)，雖然中國(guó)印刷業(yè)的整體規(guī)模實(shí)力與日俱增，但“小而散”卻是業(yè)內(nèi)人士對(duì)產(chǎn)業(yè)格局近乎一致的評(píng)判，這一點(diǎn)在新聞出版總署發(fā)布的《印刷業(yè)“十二五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》中被一再提及。在總結(jié)“十一五”時(shí)期印刷業(yè)存在的問(wèn)題時(shí)，《規(guī)劃》給出的第一條便是：“產(chǎn)業(yè)集約化程度較低”，例證是：“全國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年產(chǎn)值600億元，占全國(guó)的14%，僅為世界領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)值的一半。”作為對(duì)這一問(wèn)題的呼應(yīng)，《規(guī)劃》提出：“加快國(guó)家印刷示范企業(yè)建設(shè)步伐，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)印刷企業(yè)。到‘十二五’期末，產(chǎn)值超50億元的印刷企業(yè)有若干家，產(chǎn)值超過(guò)10億元的印刷企業(yè)超過(guò)100家。”

　　在超大型印刷企業(yè)的培育名單上，當(dāng)納利、紫江、雅圖仕、永發(fā)印務(wù)、上海煙印都是當(dāng)仁不讓的備選，在2011年的百?gòu)?qiáng)印刷企業(yè)榜上他們位居前五，年銷(xiāo)售收入最高的近32億元，最低的亦有近21億元。然而還有一批企業(yè)，他們的體量與五強(qiáng)相差無(wú)幾，甚至更為龐大，卻由于種種原因，在業(yè)內(nèi)并不為人熟知。利樂(lè)中國(guó)、凸版中國(guó)、澳科控股、正美集團(tuán)……，這些名字或熟悉，或陌生，但于大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士而言，這些企業(yè)就猶如潛水的“大鱷”，偶爾會(huì)露出一鱗半爪，卻很難得見(jiàn)全貌。

　　大隱隱于市

　　在資訊無(wú)比發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，盡管印刷“大鱷”們小心翼翼地保護(hù)著自己的隱私，以免過(guò)度暴露于鎂光燈下，但網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的信息拼圖還是為我們揭開(kāi)了他們神秘的面紗。通過(guò)匯總各種渠道搜集到的信息可以確信，在利樂(lè)中國(guó)、凸版中國(guó)、澳科控股、正美集團(tuán)這些很少以整體形象現(xiàn)身行業(yè)的企業(yè)之中，不僅隱藏著各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，而且“潛伏”著中國(guó)印刷市場(chǎng)真正的大鱷，他們無(wú)愧于名副其實(shí)的“隱形冠軍”。

　　作為全球無(wú)菌液體食品包裝市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，利樂(lè)公司自1972年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，默默耕耘40年一直不顯山不露水，北京印刷協(xié)會(huì)公布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)卻一舉將利樂(lè)推向了行業(yè)的中心。據(jù)該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年利樂(lè)包裝（北京）有限公司銷(xiāo)售收入達(dá)27億元，占北京地區(qū)印刷業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的13.6%。此等銷(xiāo)售規(guī)模比被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)最大印刷企業(yè)的當(dāng)納利中國(guó)同年銷(xiāo)售收入要高出近1億元。而除了北京之外，利樂(lè)還在廣東佛山、江蘇昆山、內(nèi)蒙古呼和浩特等地設(shè)有生產(chǎn)企業(yè)。在公開(kāi)的市場(chǎng)信息中，利樂(lè)從未提及在中國(guó)市場(chǎng)的整體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，但紛美包裝有限公司的IPO文件為我們提供了一些線(xiàn)索。作為利樂(lè)在中國(guó)最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，紛美包裝IPO文件披露，按收益（基本等同于銷(xiāo)售收入）計(jì)，2009年，利樂(lè)、紛美包裝分別占中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)72.1%、8.5%的市場(chǎng)份額，而紛美包裝該年度銷(xiāo)售收入約為7.7億元，以此推算利樂(lè)當(dāng)年在中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)取得的銷(xiāo)售收入約為65.3億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他印刷企業(yè)。

　　同為國(guó)際巨頭，日本凸版印刷株式會(huì)社在中國(guó)印刷業(yè)的地位同樣不像他們表現(xiàn)得那么低調(diào)。作為綜合型集團(tuán)公司，凸版旗下?lián)碛欣S雅高、凸版印刷（深圳）有限公司、北京日邦等在業(yè)內(nèi)頗具競(jìng)爭(zhēng)力的印刷企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2010年，利豐雅高完成銷(xiāo)售收入約19.1億元，凸版印刷（深圳）完成銷(xiāo)售收入約5.4億元，北京日邦銷(xiāo)售收入約在2億元左右，以此推算，凸版中國(guó)印刷業(yè)務(wù)年銷(xiāo)售收入在26.5億元以上，整體實(shí)力當(dāng)在國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)前三之列。而在期刊印刷領(lǐng)域，憑借利豐雅高多年的市場(chǎng)積淀，凸版中國(guó)則是當(dāng)之無(wú)愧的市場(chǎng)冠軍。

　　利潤(rùn)豐厚的煙包印刷領(lǐng)域一直是“大鱷”叢生的沃土，澳科控股則是這片沃土上最神奇的隱者。盡管早在2004年便在港交所上市，在內(nèi)地有十多家控股企業(yè)、主攻煙包市場(chǎng)的澳科控股卻一直并未引起太多注意。很多業(yè)內(nèi)人士或許都聽(tīng)說(shuō)過(guò)青島黎馬敦、北京黎馬敦太平洋、昆明偉建、杭州偉成等公司的名號(hào)，卻很少有人將他們與澳科控股聯(lián)系在一起，而他們都是澳科控股旗下的企業(yè)。上市公司年報(bào)顯示，2010年，澳科控股營(yíng)業(yè)額為26.51億港元，約合人民幣22.53億元，領(lǐng)先于其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手勁嘉股份2億多元，在國(guó)內(nèi)煙包印刷市場(chǎng)占有率位居第一。

　　正美集團(tuán)則是國(guó)內(nèi)標(biāo)簽印刷領(lǐng)域的王者，這家來(lái)自臺(tái)灣，長(zhǎng)于內(nèi)地的企業(yè)2010年標(biāo)簽出貨量超過(guò)100億張，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)銷(xiāo)售收入約在20億元左右，在年產(chǎn)值僅160多億元的標(biāo)簽印刷領(lǐng)域可謂一枝獨(dú)秀。

　　大鱷進(jìn)化史

　　利樂(lè)中國(guó)、凸版中國(guó)、澳科控股、正美集團(tuán)自然不是隱身“大鱷”的全部，但4家企業(yè)合計(jì)130億元以上的年銷(xiāo)售規(guī)模已足以改變業(yè)界對(duì)中國(guó)大型印刷企業(yè)群體的固有認(rèn)識(shí)。稍加分析便可發(fā)現(xiàn)，這4家在中國(guó)印刷市場(chǎng)舉足輕重的企業(yè)有一個(gè)共同的特點(diǎn)：就企業(yè)屬性而言，均是外資企業(yè)。利樂(lè)中國(guó)、凸版中國(guó)自不待言，澳科控股的前身雖然是香港人李偉波在內(nèi)地創(chuàng)辦的印刷企業(yè)偉誠(chéng)集團(tuán)，但在香港上市之后，經(jīng)過(guò)一番眼花繚亂的資本運(yùn)作，偉誠(chéng)集團(tuán)最終被全球最大煙包印刷企業(yè)澳大利亞AMCOR集團(tuán)控股。正美集團(tuán)則是一家來(lái)自臺(tái)灣的家族企業(yè)（按我國(guó)現(xiàn)行法律，港澳臺(tái)資本在內(nèi)地設(shè)立的企業(yè)參照外資企業(yè)管理）。這些“外來(lái)者”如何在中國(guó)市場(chǎng)一步步成長(zhǎng)為各自細(xì)分領(lǐng)域，乃至整個(gè)印刷業(yè)的“大鱷”？　　

　　回顧4家企業(yè)的成長(zhǎng)史，他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的開(kāi)始都算不上完美。利樂(lè)在1972年便進(jìn)入中國(guó)，直到1987年才在中國(guó)設(shè)立了第一家企業(yè)北京特許包裝材料生產(chǎn)廠(chǎng)。同年，日本凸版在北京設(shè)立了辦事處，5年后在深圳成立了其在中國(guó)內(nèi)地的第一家印刷企業(yè)，但由于種種原因，此后其在中國(guó)印刷市場(chǎng)的發(fā)展長(zhǎng)期陷入停頓。正美集團(tuán)1995年進(jìn)入內(nèi)地設(shè)立深圳、上海工廠(chǎng)之時(shí)，中國(guó)標(biāo)簽市場(chǎng)尚處于蒙昧期，市場(chǎng)需求有限，即使到上世紀(jì)90年代末，中國(guó)的人均標(biāo)簽需求量仍只有0.2平方米。澳科控股的前身偉誠(chéng)集團(tuán)成立于1998年，但5年之后其營(yíng)業(yè)額僅為2.3億港元。