1卷煙紙現(xiàn)狀

目前，全球卷煙紙用量約為30萬(wàn)t，其中大約1／3產(chǎn)自中國(guó)，余下的20萬(wàn)t分別產(chǎn)自法國(guó)、德國(guó)、奧地利、意大利、西班牙、日本、印尼、美國(guó)等地。全球排名第一的卷煙紙生產(chǎn)商為法國(guó)的施偉策一摩迪集團(tuán)(Schweitzer-Mauduit)，排名第二的是奧地利皆愴伯集團(tuán)(TrierenbergGroup)，施偉策一摩迪年產(chǎn)量達(dá)7萬(wàn)多t，特倫伯集團(tuán)年產(chǎn)量約5萬(wàn)t。其他卷煙紙生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力和規(guī)模相對(duì)較小，如美國(guó)的意古斯塔(Ecusta)、德國(guó)的舒樂(lè)赫斯(Schoeller&Hoesch)、格拉茲(Glantz)、英國(guó)的羅伯特(RobertFletcher)，以及意大利、西班牙、印尼等國(guó)企業(yè)，總產(chǎn)量維持在8～10萬(wàn)t的水平。

幾年前，國(guó)際市場(chǎng)上出現(xiàn)了卷煙紙的大量過(guò)剩。在2001年，RobertFletcher及子孫英國(guó)公司退出卷煙紙生意，德國(guó)的Schoeller&Hoesch也有停止卷煙紙生產(chǎn)的意圖，同期，P．H．Glatfelter位于美國(guó)北卡PisForest地區(qū)的Ecusta紙廠也在2002年8月關(guān)閉，此外，Schweitzer-Mauduit也減少了在美國(guó)的產(chǎn)量。Ecusta是一家主要的供應(yīng)商，出人意料的關(guān)閉使得卷煙生產(chǎn)商動(dòng)搖不定，自此，卷煙紙的產(chǎn)量大幅下降。但這種狀況沒(méi)持續(xù)多久，其他高質(zhì)量的卷煙紙生產(chǎn)商擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，填補(bǔ)了市場(chǎng)空缺。今天，卷煙紙的供求已經(jīng)趨于平衡。我國(guó)對(duì)卷煙生產(chǎn)實(shí)行總量控制，全年卷煙生產(chǎn)總量基本在3800萬(wàn)箱左右，占世界卷煙產(chǎn)量的32％，位居世界第一，與之配套的卷煙紙的需求量每年基本保持在10萬(wàn)t，剔除每年約1萬(wàn)t的進(jìn)口量，國(guó)內(nèi)需求量大約9萬(wàn)t。近10年來(lái)，隨著卷煙紙生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)的引進(jìn)和發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使我國(guó)的卷煙紙生產(chǎn)水平有了突破性的發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)了以產(chǎn)頂進(jìn)，并形成了目前以杭州華豐、云南紅塔藍(lán)鷹、牡丹江恒豐、嘉興民豐、四川錦豐5大紙廠為主，各中小紙廠為輔的卷煙紙供應(yīng)格局，其中5家生產(chǎn)廠家基本占據(jù)了國(guó)內(nèi)卷煙紙市場(chǎng)的90％。但隨著摩迪與中煙合作的敲定，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已趨飽和并將呈現(xiàn)供大于求的格局。

目前，隨著全球禁煙運(yùn)動(dòng)的深入開(kāi)展，人們高度關(guān)注吸煙對(duì)身體健康的影響，提高吸煙的安全性已成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。卷煙紙生產(chǎn)如何配合卷煙生產(chǎn)廠家來(lái)實(shí)現(xiàn)國(guó)家提出的“高香氣、低危害、低焦油”要求已成為各個(gè)生產(chǎn)廠家亟待解決的問(wèn)題，也是卷煙紙生產(chǎn)廠首要解決的技術(shù)問(wèn)題。在加入WTO后，卷煙紙進(jìn)口關(guān)稅逐年下調(diào)，到目前已降至7．5％，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)已不明顯，國(guó)際卷煙紙?jiān)旒垙S摩迪、瓦騰斯等進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，國(guó)內(nèi)卷煙紙將面臨的是新一輪更殘酷的市場(chǎng)和技術(shù)等全方位的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)有的卷煙紙供應(yīng)格局將不可避免地被打破，卷煙紙市場(chǎng)將進(jìn)入重新洗牌階段。

2卷煙紙制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展的思考

2.1煙草行業(yè)整合對(duì)卷煙紙制造業(yè)的影響

卷煙工業(yè)的發(fā)展使我們的卷煙紙制造行業(yè)的發(fā)展成為必然。隨著我國(guó)卷煙工業(yè)省內(nèi)聯(lián)合重組的完成，國(guó)內(nèi)已形成17家產(chǎn)銷規(guī)模超100萬(wàn)箱的大型卷煙工業(yè)企業(yè)。為提升我國(guó)煙草行業(yè)的整體實(shí)力和卷煙品牌的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)家“大市場(chǎng)、大企業(yè)、大品牌”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，企業(yè)聯(lián)合重組將繼續(xù)向前推進(jìn)。以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為骨干、以資產(chǎn)為紐帶、以品牌為支撐推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，扶優(yōu)做強(qiáng)，提高卷煙品牌集中度，促進(jìn)大企業(yè)、大品牌的形成，鍛造我國(guó)卷煙工業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

煙草行業(yè)除了在國(guó)內(nèi)進(jìn)行整合外，各煙草集團(tuán)公司自20世紀(jì)90年代初已逐步進(jìn)行國(guó)際戰(zhàn)略聯(lián)盟，比如上海煙草(集團(tuán))公司與康馳煙酒集團(tuán)在20世紀(jì)90年代初進(jìn)行聯(lián)盟，2002年將軍集團(tuán)和阿聯(lián)酋東方公司聯(lián)盟，2003年紅塔集團(tuán)與德國(guó)利是美公司聯(lián)盟等。面對(duì)國(guó)際造紙同行的進(jìn)入，面對(duì)卷煙行業(yè)的整合和國(guó)際戰(zhàn)略聯(lián)盟的穩(wěn)步推進(jìn)，使得在煙草工業(yè)中占有一席之地的卷煙紙制造行業(yè)的發(fā)展成為必然，因此，我們的卷煙紙制造業(yè)怎樣在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中尋求一條持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展之路，成為一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題。

2.2卷煙紙制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展的思考

此前，“中國(guó)制造”以低成本優(yōu)勢(shì)席卷全球，但是這種低成本優(yōu)勢(shì)更多的是建立在低廉的生產(chǎn)要素(如人力成本、環(huán)境成本等)基礎(chǔ)上的，而非通過(guò)提高效率、運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新等具有長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的方式建立的。“中國(guó)制造”卷煙紙制造行業(yè)要想探索出一條持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展之路，除了傳統(tǒng)的管理控制手段外，應(yīng)立足于通過(guò)創(chuàng)新管理，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的質(zhì)量，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而提高對(duì)煙草經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，以適應(yīng)當(dāng)前卷煙工業(yè)發(fā)展的需要。具體如下：

2.2.1實(shí)施戰(zhàn)略并購(gòu)，構(gòu)建企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。所謂戰(zhàn)略并購(gòu)是指并購(gòu)雙方以各自核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，出于企業(yè)的自身發(fā)展戰(zhàn)略需要，通過(guò)優(yōu)化資源配置的方式在適度的范圍內(nèi)繼續(xù)強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)造大于各自獨(dú)立價(jià)值之和的并購(gòu)活動(dòng)。中國(guó)現(xiàn)有的5家卷煙紙制造廠，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)上是否能求得一方生存與發(fā)展空間，與摩迪、瓦騰斯等爭(zhēng)雄，實(shí)施戰(zhàn)略并購(gòu)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體管理水平是必然的選擇。

2.2.1.1橫向聯(lián)盟。即，根據(jù)卷煙紙生產(chǎn)企業(yè)所處的地理位置、資金狀況、市場(chǎng)占有情況、技術(shù)能力進(jìn)行國(guó)內(nèi)和國(guó)際的重組整合，實(shí)現(xiàn)橫向整合兼并，達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源最大化。比如，非上市公司可以利用上市公司的資源，獲得融資渠道；在市場(chǎng)分區(qū)不重疊的情況下，實(shí)現(xiàn)重組整合，節(jié)約貨運(yùn)成本和銷售成本等等。目前，已經(jīng)完成的橫向的聯(lián)盟，如2006年摩迪與中煙公司的合作，為合作企業(yè)帶來(lái)先進(jìn)的管理和技術(shù)，以及更廣闊的市場(chǎng)和資金等。此外，除了全方位的合作外，也可嘗試局部的合作，比如營(yíng)銷系統(tǒng)的聯(lián)盟，如紅塔集團(tuán)和德國(guó)利是美公司的“聯(lián)姻”，使得合作雙方共享分銷體系和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，使彼此的銷售區(qū)域延伸到對(duì)方所控制的區(qū)域內(nèi)，從而實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大市場(chǎng)區(qū)域和產(chǎn)品銷量的目的。

2.2.1.2縱向聯(lián)盟。即，通過(guò)對(duì)卷煙紙成本單元的分析，尋求與上游原輔材料供應(yīng)商的聯(lián)盟以及與下游客戶煙草集團(tuán)的整合，從而尋求資源的優(yōu)化和節(jié)約，整合資源。煙廠之間實(shí)現(xiàn)的縱向戰(zhàn)略聯(lián)盟，比如將軍集團(tuán)和阿聯(lián)酋東方公司的合作，白沙集團(tuán)和龍巖卷煙廠按照協(xié)議生產(chǎn)“萬(wàn)寶路”品牌卷煙，這兩種合作均為典型的生產(chǎn)一銷售型戰(zhàn)略聯(lián)盟，這種聯(lián)盟有利于中國(guó)煙草行業(yè)利用現(xiàn)有產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)合理分工和合作，豐富產(chǎn)品品種，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，整合了資源，取得顯著的成效。因此，作為卷煙紙制造行業(yè)同樣值得運(yùn)用和推廣。戰(zhàn)略聯(lián)盟，將更快地促進(jìn)國(guó)內(nèi)卷煙紙制造行業(yè)分享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，提高行業(yè)的綜合管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

2.2.2整合企業(yè)內(nèi)部管理模式和組織架構(gòu)，使其成為一個(gè)高效運(yùn)作的團(tuán)隊(duì)。一個(gè)不合適的集團(tuán)管理模式和組織架構(gòu)，對(duì)企業(yè)意味著大量的溝通協(xié)調(diào)成本的發(fā)生，這種成本往往是以降低效率為代價(jià)而發(fā)生的，要么過(guò)度放權(quán)，要么過(guò)度集權(quán)，均成為企業(yè)發(fā)展的障礙。從企業(yè)運(yùn)作過(guò)程看，價(jià)值鏈既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的過(guò)程，同時(shí)也是企業(yè)成本發(fā)生的環(huán)節(jié)。因此，企業(yè)首先應(yīng)該對(duì)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈上各價(jià)值活動(dòng)的成本和收益進(jìn)行分析，對(duì)那些不經(jīng)濟(jì)(即得不償失的環(huán)節(jié))、不必要的環(huán)節(jié)采取控制或削減，甚至采取外包的方法，從而降低成本。通過(guò)價(jià)值鏈的分析，挖掘、發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部?jī)r(jià)值活動(dòng)中重合或類似的環(huán)節(jié)，通過(guò)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的整合，重置價(jià)值鏈，將原來(lái)相對(duì)獨(dú)立的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行合并，從而取得協(xié)調(diào)效應(yīng)進(jìn)而降低成本，對(duì)需要加強(qiáng)控制和監(jiān)督的關(guān)鍵環(huán)節(jié)分拆并獨(dú)立出來(lái)，加強(qiáng)控制，防止失效成本的產(chǎn)生。換言之，即進(jìn)行工作流程再造，提高團(tuán)隊(duì)的效率。

2.2.3積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料，加大研發(fā)力度。“中國(guó)制造”的卷煙紙產(chǎn)量一直保持著較高的增長(zhǎng)速度，尤其是具有高附加值的高端產(chǎn)品。下一輪競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)將定位在產(chǎn)品的技術(shù)含量和品質(zhì)的穩(wěn)定性能上。中國(guó)卷煙紙制造商現(xiàn)在正面臨著艱難的抉擇：一方面，煙草行業(yè)日漸青睞于高附加值和高技術(shù)含量的產(chǎn)品；同時(shí)，由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)的下降趨勢(shì)。而生產(chǎn)成本居高不下，一直困擾著卷煙紙制造商。因此，我們唯有立足于引進(jìn)新技術(shù)，創(chuàng)新工藝，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提高競(jìng)爭(zhēng)力。因此，要求卷煙紙制造行業(yè)要改變過(guò)去重引進(jìn)、輕消化，重模仿、輕研發(fā)的狀況，力爭(zhēng)使卷煙紙行業(yè)在擁有自己產(chǎn)權(quán)技術(shù)方面取得突破，積極提高科研開(kāi)發(fā)能力，開(kāi)發(fā)出更多個(gè)性化產(chǎn)品和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品來(lái)滿足市場(chǎng)的需要。

2.2.4構(gòu)建企業(yè)ERP(企業(yè)資源計(jì)劃)系統(tǒng)，加強(qiáng)集團(tuán)間信息溝通，提高效率。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)的生存和發(fā)展必須依靠加強(qiáng)管理，提高效率。而ERP通過(guò)對(duì)信息進(jìn)行充分整理、有效傳遞，使企業(yè)的資源在購(gòu)、銷、存；人、財(cái)、物等各個(gè)方面得到合理地配置與利用，從而提高企業(yè)自動(dòng)化控制程度，實(shí)施有效的最低庫(kù)存物資管理，加強(qiáng)客戶信用等級(jí)管理，提高資金利用效率，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，降低進(jìn)入市場(chǎng)的成本，建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系等，為企業(yè)管理提供決策有用信息。由于ERP本身就是一個(gè)投資活動(dòng)，因此所謂的“投入產(chǎn)出比”就成為各企業(yè)是否實(shí)施EI：LP的重要決策依據(jù)。同時(shí)，由于ERP僅是提供了一個(gè)操作平臺(tái)，而這個(gè)平臺(tái)效率的高低將直接受限于工作流程的設(shè)計(jì)與再造，因此不是一個(gè)系統(tǒng)建立后就可以解決一切問(wèn)題，而是一個(gè)系統(tǒng)工程。只有充分認(rèn)識(shí)和實(shí)施才能達(dá)到較好的效果，才能產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)：效益。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是建立在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量和效益的基礎(chǔ)上的，應(yīng)當(dāng)尋求速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益的統(tǒng)一。為此，